A股三大股指早盘集体低开，随后沪指窄幅震荡 ，截至午间收盘跌0.13% ，深成指翻红涨0.09%，创业板指涨超1%。两市半天成交1.26万亿元 ，较昨日同期小幅缩量347.40亿元 。
板块方面 ，AI产业链全线走强，商业百货、船舶制造涨幅居前，有色金属 、煤炭 、海南自贸、医药商业等板块表现疲弱 。
今日早盘 ，商业百货板块探底回升后持续拉升 ，中央商场 、茂业商业 、东百集团、永辉超市均强势涨停，中百集团、国光连锁 、三江购物等多股跟涨。
消息面上 ，据新华社报道 ，中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2026年经济工作 。其中提到 ，明年经济工作要坚持稳中求进 、提质增效 ，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策；要实施更加积极有为的宏观政策，增强政策前瞻性针对性协同性；推动经济实现质的有效提升和量的合理增长 ，实现“十五五”良好开局 。
今年以来 ，在国家一系列提振消费政策的支持以及消费新场景、新模式带动下，我国消费市场呈现出不少积极变化。数据显示 ，今年前11月 ，手机等通信设备零售业 、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长20.3% 、26.5%，新能源乘用车销售收入同比增长19.1%。商务部数据显示，前11月 ，消费品以旧换新带动相关商品销售额超2.5万亿元 ，惠及超3.6亿人次 。
此外，工信部等六部门近日联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》 ，其中提出 ，扩大特色和新型产品供给，精准匹配不同人群需求 ，培育消费新场景新业态；到2027年 ，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 。
专家表示，下一步 ，财政政策将延续积极取向 ，在提振消费方面，除综合运用财政补贴、贷款贴息等政策工具外 ，还将着力“投资于人 ” ，把更多资金资源用于服务民生，针对公共服务的短板弱项精准施策，激发消费动能。
东方财富Choice数据显示 ，在58只商业百货概念股中 ，有22股今年第三季度净利实现环比正增长，占比近四成 。其中 ，供销大集 、国芳集团第三季度净利环比均增逾4倍 ，南宁百货Q3净利环比增长3倍 。此外，新华百货 、友好集团、宁波中百等7股环比增幅均在1倍以上。
值得一提的是 ，本月以来 ，上述22只业绩改善的概念股中，有3股获得杠杆资金青睐 ，其中 ，海宁皮城融资净买额约4127.23万元，公司第三季度净利环比增长2倍；爱施德获融资客抢筹1655.66万元 ，小商品城也获杠杆资金加仓约631.73万元 。
算力硬件股早盘全线走高 ，其中，CPO概念再度领涨，液冷 、铜缆高速连接 、PCB等均表现活跃 。德科立20cm涨停 ，跃岭股份封板 ，中际旭创大涨约7%，盘中股价再创历史新高。
消息面上 ，美国总统特朗普宣布 ，将允许英伟达向中国和其他地区的“获准客户 ”出售其H200人工智能芯片 。此外，英伟达需将销售所得收益的25%支付给美国政府 。
中银证券最新研报指出 ，算力基础设施建设的旺盛需求之下 ，光模块等关键配套设施存在一定的供给缺口。第三方机构LightCounting 预计，光通信芯片组市场 2025-2030 年复合年增长率（CAGR）为 17% ，总销售额将从 2024 年的约 35 亿美元增至 2030 年超 110 亿美元 ，EML 和 CW 激光器芯片短缺将持续至 2026 年底 。当前光芯片供需缺口达 25%-30%，2026 年光芯片价格有望上涨 。
“春躁”行情启动 ，科技弹性为先 ，AI 硬件先行，关注具备技术进展带动需求增长的 TPU 产业链，特别是光模块、PCB 、OCS 、光纤供应商等 ，此外关注硬件端“紧缺 ”环节的存储芯片。
船舶制造板块早盘逆势走高 ，江龙船艇涨近7%，中国动力、中国船舶均有拉升表现。
消息面上 ，山东省“十五五 ”规划建议日前正式发布 ，其中提到，推动人工智能、高技术船舶等产业提质扩量 ，打造内河新能源船舶制造基地等 。
此外 ，中国船舶昨日晚间公告称，公司实控人中国船舶集团与中国远洋海运集团签约新造船项目 ，涉及各型船舶87艘 ，金额约500亿元，其中跨境人民币结算约470亿元 ，均由公司下属相关子公司承建 。
上述新造船项目涉及公司下属子公司江南造船 、大连船舶重工 、武昌船舶重工、广船国际等 ，船型包括超大型集装箱船 、超大型散货船 、超大型油轮、粮食运输船 、多用途重吊船等。
方正证券此前研报指出，随着船厂订单交付释放产能，未来新造船市场的潜力将持续释放 ，看好后市船型需求轮动增长 ，新造船订单持续下达 。
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